Manche Entscheidungen sind keine Frage des Glücks,

sondern des Know-hows.

Als Sachverständige mit langjähriger Erfahrung bieten wir Gutachten im Bereich „Betriebliches Vorsorgewesen, Versicherungen und Pensionskassen“ in gerichtlichem und privatem Auftrag.

Im Wirtschaftsleben und im privaten Bereich kann es durchaus zu Situationen kommen, in denen ein unabhängiges Gutachten von einer sachverständigen Person Gold wert ist.

Ein solches Gutachten kann als Verhandlungsgrundlage, zu reinen Informationszwecken, zur Feststellung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen oder auch im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Der Gutachter hat dabei eine neutrale Stellung inne und nimmt zu einer genau festgelegten Fragestellung aufgrund seiner Sachkenntnisse Stellung.

Wer Wir sind

Unser Sachverständigenbüro hat sich auf die neutrale Begleitung von Unternehmen im Bereich der betrieblichen Vorsorge spezialisiert.
Wir verstehen uns als objektiver Partner, der Transparenz schafft und für Klarheit in oft komplexen Strukturen sorgt.

ERFAHRUNG

Langjährige Erfahrung in der Begleitung von Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmen und Belegschaften

OBJEKTIVITÄT

Objektivität als Grundlage unserer Tätigkeit

VERLÄSSLICH

Verlässlichkeit bei der Umsetzung und Dokumentation

Wir sehen unsere Aufgabe nicht im Verkauf von Produkten, sondern in der klaren, fachlich fundierten Analyse und Betreuung.

Was wir für sie tun

Unsere Leistungen richten sich an Unternehmen, Personalabteilungen, Betriebsräte sowie Mitarbeitende, die Klarheit und Sicherheit in Fragen der betrieblichen Vorsorge suchen.
Wartung & Überprüfung bestehender Firmenpensionen

Wir analysieren laufende Versorgungszusagen, überprüfen Risiken und stellen sicher, dass Verträge und Prozesse den aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entsprechen.

Begleitung bis zum Pensionsalter

Wir begleiten Unternehmen und Mitarbeitende langfristig – von der Dokumentation über regelmäßige Anpassungen bis hin zur Abstimmung mit internen und externen Stellen.

Auflösung & Abwicklung von Pensionen

Beim Eintritt in den Ruhestand sorgen wir für klare, nachvollziehbare und rechtssichere Abläufe, damit Unternehmen und Mitarbeitende in steuer-(rechtlichen) Fragen gleichermaßen Sicherheit haben.

Versicherungs-Mathematische Gutachten

Bewertung von Bilanzverpflichtungen,  Rückstellungen und Barwerten nach nationalen  und internationalen Bestimmungen (in Zusammenarbeit mit ausgewählten Partnern)

Mag. Rene Orth

Uniconsult
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung / Unternehmensberater / Partner

Wir greifen im Zuge der täglichen Beratungspraxis immer wieder sehr gerne auf die Expertise von Stefan Moser zurück. Herr Moser verfügt aufgrund seiner praktischen Erfahrung über umfangreiches Spezialwissen; er findet sich im „Tariftschungel“ der Versicherungen bestens zurecht und verblüfft uns immer wieder mit besonders attraktiven Angeboten und Verhandlungsergebnissen.

HEIMO CZEPL

Steuerberater, Unternehmensberater und Wirtschaftsprüfer
Czepl & Partner Steuer- und Unternehmensberatung GmbH

Fragen der betrieblichen Altersvorsorge können dann zu einem Erfolg für alle Beteiligten werden, wenn alle Aspekte dieses Instrument offen, transparent und klar verständlich aufbereitet werden. Langjährige Branchenerfahrung und hohes Know How  sind dafür Grundvoraussetzung. Als Steuerberater, der seine Kunden optimal betreuen will, hole ich mir nur Profis ins Boot, die meinen Kunden kein x für ein u vormachen.

Mag. Susanne Aigner

Summereder & Aigner Rechtsanwälte

Jedem meiner Mandanten, der sich selbst vor Altersarmut schützen und sicher gehen möchte, dass die betriebliche Vorsorge zu gegebenem Zeitpunkt auch hält was sie verspricht, empfehle ich die kompetente Beratung von Moser, Berger und Danler in Anspruch zu nehmen.

FAQ – häufige fragen

ERFAHRUNG

Langjährige Erfahrung in der Begleitung von Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmen und Belegschaften

Für wen arbeiten Sie?

Unsere Auftraggeber sind Steuerberater, Unternehmen, Personalabteilungen, Betriebsräte, Rechtsanwälte und Mitarbeitende, die objektive Einschätzungen zur betrieblichen Vorsorge benötigen.

Was ist der Vorteil eines Sachverständigenbüros?

Objektivität, Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit – unabhängig von Produktanbietern oder Interessen Dritter.

Welche Unterlagen benötigen wir zur Überprüfung von Vorsorgemodellen?

Vertragswerke (Pensionszusagen, Einzelvereinbarungen, Rahmenverträge, Gruppendifferenzierung, etc), Vorsorgeverträge (Pensionszusage, Pensionskassenvertrag, etc.)

Wie verdienen Sie Ihr Geld?

Wir verrechnen für die Prüfung der Vertragsunterlagen unseren Aufwand und für die Änderung der Vertragsunterlagen ein Fixhonorar – somit ist von Beginn weg Klarheit auch in Bezug auf Ihre Kosten.

Wenn ich einen Versicherungsvertrag brauche, was mache ich?

Entweder wir geben Ihrem Vorsorgeberater die Parameter für die korrekte Erstellung der Versicherungsverträge vor, oder auf Wunsch können wir auch aus unserem Netzwerk einen Partner für Sie empfehlen.

Wissen teilen – Sicherheit schaffen

Neben unserer Tätigkeit als Sachverständigenbüro geben wir unser Wissen auch in praxisorientierten Seminaren und Inhouse-Workshops weiter.
So profitieren insbesondere Steuerberatungskanzleien, Rechtsanwälte und HR- und Buchahltungsabteilungen von unserer langjährigen Erfahrung in der korrekten Behandlung und Wartung von betrieblichen Vorsorgewerken.

N
Seminare für Steuerberaterinnen & Steuerberater

Fokus auf die Bilanzierung und Bewertung von Pensionszusagen, inklusive aktueller rechtlicher und steuerlicher Entwicklungen.

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Inhouse-Workshops für Kanzleien & Unternehmen

Individuelle Workshops, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Teilnehmer, mit praxisnahen Fallbeispielen und Lösungen für den Kanzlei- und Unternehmensalltag.

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Schulungen für HR- und Finanzabteilungen

Vermittlung von Fachwissen für den sicheren Umgang mit laufenden Pensionszusagen, deren Anpassung und Dokumentation.

Ihr Nutzen

Sicherheit im Umgang mit komplexen Vorsorgefragen

Praxisorientiertes Wissen direkt aus langjähriger Sachverständigentätigkeit

Klarheit durch konkrete Fallbeispiele und Handlungsempfehlungen

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